GRUPO DE AJUDA

SATPLAY

BTV BOX

VISION SAT

MAXFLY

TOCOMSAT

HIGHTV

GLOBALSAT

ARTCOM SAT

AZBOX

SKYSAT

NILTON CS

CS SAT BRASIL

TELE CS

FUSION CS

100 MELHORES

CHICO CS

CS TIAGO PIRES

CANAL IDEVICE ARENA

SUPERTV

RECEBA ATUALIZAÇÕES POR EMAIL

RECEBA ATUALIZAÇÕES POR EMAIL:

EQUIPE / AZDIGITALTV.COM

AGORA VAI? VEJA O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA OI- 18/12/2016

12:04:00 |


AGORA VAI? VEJA O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA OI- 18/12/2016

Resultado de imagem para OI



Representantes do bilionário egípcio Naguib Sawiris e do grupo de credores liderados pelo banco de investimento Moelis & Company detalharam na tarde desta sexta-feira seu plano de recuperação alternativo para Oi. A proposta inclui a realização de uma oferta pública de ações (OPA) no valor de até US$ 1,25 bilhão, cujos recursos seriam destinados apenas a investimentos da Oi.

De acordo com Karim Nasr, representante de Sawiris, o plano prevê a conversão imediata de R$ 24,82 bilhões em títulos da dívida da Oi em 95% do patrimônio líquido da companhia, antes do novo aumento do capital social da operadora.

Depois de implementada a conversão de dívida em participação acionária, seria realizada a OPA. Dos US$ 1,25 bilhão previstos, US$ 250 milhões seriam aportados por Sawiris. Outros US$ 750 milhões viriam de instituições que detêm títulos da Oi. Os US$ 250 milhões restantes seriam captados no mercado ou aportados também por "bondholders".

Cerca de R$ 10 bilhões em dívidas seriam reestruturadas com aumento no prazo de pagamento e redução nas taxas de juros, o que derrubaria a dívida bruta do patamar atual de R$ 65 bilhões para R$ 30 bilhões, explicou o advogado Giuliano Colombo, do escritório Pinheiro Neto Advogados, contratado para prestar assessoria legal às partes envolvidas no plano.

Ao final, Sawiris ficaria com uma participação acionária em torno de 10% na Oi, estimou Colombo.

Fornecedores

A proposta inclui também o pagamento de dívidas trabalhistas e outros pequenos credores em 2017, segundo informou Karim Nasr, representante do investidor egípcio. Já as dívidas com bancos começariam a ser pagas após um período de cinco anos de carência, dentro de uma proposta que prevê ainda redução de taxas de juros e alongamento de prazos. Os chamados credores estratégicos, grupo que inclui grandes fornecedores, seriam pagos sem desconto dentro de dois anos.

Segundo Nasr, a proposta parte do pressuposto de que a Oi investirá R$ 37 bilhões ao longo dos próximos cinco anos e R$ 70 bilhões em dez anos. Questionado se um volume em torno de R$ 7 bilhões por ano seria viável, ele respondeu que a companhia, recuperada, tem plenas condições de arcar com este valor. Pelo menos no primeiro ano, os investimentos seriam cobertos com recursos do caixa da companhia somados aos US$ 1,25 bilhão que a Oi captaria por meio de uma oferta pública de ações.

As dívidas com a Agência Nacional de Telecomunicações, estimadas pela própria Anatel em R$ 20,2 bilhões, seriam pagas em parte: o plano de Sawiris e dos credores prevê a quitação de R$ 5,5 bilhões em débito com o regulador e a conversão de aproximadamente R$ 14,5 bilhões em investimentos, por meio de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs).

Aval da Oi

A proposta precisaria ter o aval da Oi para ser votada numa futura assembléia de credores, em substituição ao plano de recuperação judicial apresentado pela operadora à Justiça. Representantes do bilionário egípcio Naguib Sawiris e do grupo de credores liderados pelo Moelis & Company se reuniram na tarde desta sexta com o presidente da Oi, Marco Schroeder, para apresentar o plano alternativo de recuperação da operadora. 

“Esperamos que a companhia vá aceitar de boa fé a nossa proposta”, disse o advogado Colombo, do escritório Pinheiro Neto, em conversa com jornalistas. “Essa é uma proposta melhor e mais consistente do que a existente hoje”, afirmou ele, para depois acrescentar que – caso o plano de Sawiris e Moelis não seja levado em consideração pela Oi – a questão poderá ser levada à Justiça.

O advogado informou ainda que a empresa de busca de executivos Spencer Stuart foi contratada para recrutar membros independentes para o conselho de administração da Oi. No plano desenhado por Sawiris e Moelis, quatro dos nove conselheiros seriam independentes, selecionados pela Spencer Stuart. Outros dois seriam indicados por Sawiris e três, pelos bondholders. Também está prevista a troca de executivos da Oi.



Gostou da postagem ? Foi ajudado ? Então ajude nosso blog a continuar crescendo e siga  nas redes sociais abaixo . Obrigado.

CADASTRE E RECEBA ATUALIZAÇÕES EM SEU EMAIL !!!:


CADASTRE E VERIFIQUE NA LIXEIRA DE SEU EMAIL !!

0 comentários:

Postar um comentário